財稅企業的傳統的營銷拓客主要有廣告獲客、銷售自拓和轉介紹三種模式。據陳總介紹，現在廣告投放的獲客成本比2018年高了5-6倍，一個獲客成本從200元到1000元不等。而銷售自拓，依賴銷售個人關系資源，或者依賴行業經驗豐富的銷售在網上多個平臺查找關鍵人信息，這往往花費大量的時間。轉介紹的途徑，不穩定而且不持續的弊端日益凸顯。這些傳統途徑，效果甚微，每月只能獲取1000個潛在新客，協眾財務急需一條拓客新徑。

事實上，隨著大數據與AI技術的快速發展，智能銷售已成為不少企業在疫情下的優先選擇。在這樣的背景下，陳總選擇與探跡開啟合作，借力AI人工智能+大數據技術將傳統銷售升級為智能銷售，降低獲客成本和人力成本，提升銷售效率并帶來營收增長。

探跡提供300多個結合業務場景的篩選維度，幫助協眾財務銷售人員從1.6億+企業信息庫中精準定位有財稅需求的客戶，真正發揮線上銷售的核心價值，即縮短決策鏈，簡化銷售環節，加速成單效率，實現線上拓客。 “如今沒有辦法走出家門進行線下營銷，及時掌握線上數字化營銷，就能夠更早地抓住機遇，在疫情期間發現更多意向客戶。”陳總對探跡這樣的數字化工具表示贊賞。

陳總提到，探跡有多種找客戶的方式和玩法值得一一探索，滿足銷售隨時隨地獲取潛在新客。探跡的高級篩選功能能夠幫助銷售多種維度快速篩選出有財稅需求的客戶，滿足銷售對海量潛在客戶的渴求。智能推薦根據已成交客戶推薦更多的相似客戶，豐富了銷售對已成交客戶畫像的認知。商機訂閱實時推送，實時監控客戶工商信息，讓銷售比同行快一步發現商機。

結合多種拓客方式，三個月使用下來，協眾財務每月新增3000多個潛在客戶，不僅大大提升了銷售找客戶的效率，潛客數量也穩步增長。