在我寫這篇文章時候，北京的清晨已冷得讓人打顫。

人們感慨，北京是一個“沒有秋天”的城市。

2023年已過去3/4，很多人的感受，就如初冬的清晨。如果要找一個形容詞，很可能是“迷茫”。

這一年里，很多行業重新規劃，企業遇到了增長瓶頸……從更宏觀的角度上看，投資和消費、內需和外需，整體都不算很好。

如果你只觀察短期，很容易看不清未來趨勢。

這是一個迷茫的時代，也是一個充滿希望的時代。

正所謂“一葉知秋”，我看到一些新趨勢正在暗流涌動，正處在爆發的前夜。

以下是我對2023年新商業的思考，以及對2023年的預測。

作 者：孫允廣

來 源：正和島

01、未來20年，極具潛力的兩個領域

從長遠看，我認為中國經濟未來最具潛力的兩個領域是——新能源和半導體。

新能源是碳中和的大邏輯。分為兩個部分：清潔能源和新能源汽車。

1. 這一領域，關乎能源安全

先說清潔能源。

主要是光伏、風電、水力、地熱等。尤其是光伏，近三年里可謂是炙手可熱。盡管今年一些龍頭企業看似增長停滯，但未來中國實現碳中和的決心非常強，中國向世界承諾的“碳達峰”“碳中和”目標也一定會實現，“綠水青山就是金山銀山”是未來中國發展的主線。

另外，新能源更具顛覆的能力在于成本。

2年前，我曾與中國最大單晶硅光伏生產企業董事長，在云南撫仙湖深聊2個小時。當時給我最震撼的一點是，在西部地區布局的光伏，電價上網成本僅高于煤電1分錢。

而如今，光伏發電成本在部分地區已經低于煤電。

在這個價格肉搏的基礎行業里，成本降下來，就是“高維”打“低維”，可供替代的空間非常大。

我在這里引用國家電投集團科學技術研究院董事長范霽紅的一句話：

“新能源不僅是綠色發展的需要，也是今后解決能源安全問題和提高能源經濟性的必由之路。”

2. “換道超車”的新能源汽車

新能源另一個大趨勢是新能源汽車。今年國家“十四五規劃”中，新能源這個詞出現了兩次。新能源汽車，毫無疑問是整個新能源產業中的重中之重。

新能源汽車為什么這么重要？

因為傳統汽車領域，核心是發動機、變速箱，這些關鍵的核心技術都掌握在日本、德國、美國等老牌資本主義國家巨頭手里。

這些年我們試圖“用市場換技術”，被血淋淋的現實慘痛教訓。

新能源汽車不一樣，他的核心技術是動力電池，中國不僅有寧德時代這樣的領先企業，還有鋰礦、鈷礦等。

如果要在傳統汽車領域跟百年巨頭競爭，可以說再過20年我們也看不到希望。而新能源汽車是中國“換道超車”的大機會。

另外，未來更大的機會藏在智慧城市、自動駕駛里，必須是電車才能搭載這些5G設備等，就像必須是智能手機才有現在的短視頻、滴滴出行等。這種迭代是革命性的。

2023年中國新能源汽車占比為5%，未來10年很可能達到50%（歐洲一些國家，比如挪威，已經超過50%），也就是10年10倍的增長空間。

不僅如此，中國新能源汽車還有出口優勢。有人大代表提出，要對歐洲特別開通新能源汽車的專用班列。

這一領域的潛力，可見一斑。

中國未來的發展，不可能再是房地產，也不可能是游戲、虛擬經濟等，一定是回歸實體經濟，回歸工業、制造業、綠色經濟、科技發展。

這是中國經濟發展的大邏輯。

3. 半導體大邏輯

中國未來另外一個極具增長的領域是半導體。

半導體是一場倒逼，它的表面是我們被人“卡脖子”，底層邏輯是國產替代。

鄰國韓國，早在樸槿惠父親樸正熙的年代，就意識到韓國沒有資源，而芯片是比黃金還值錢的東西，于是舉全國之力發展半導體，成就了韓國人一生避不開的三件事之一的——三星。

如今三星可謂是不可一世。在上游與高通、英特爾、蘋果掰手腕；在中游晶圓制造領域，與臺積電爭霸主。

中國未來需要這樣的硬核企業。

汽車行業的慘痛，告訴我們“市場換不來技術”。所以，未來中國要想不被“卡脖子”，國產替代是必然邏輯。

02、三四線城市，藏著巨大增長空間

前兩天我看一個報道，在遼闊的土地上，在三四線城市，咖啡館已經“散作滿天星”。

在傳統認知里，咖啡就是大城市里的星巴克，一年賺200億人民幣。

但是這幾年，一線城市的生活方式，正在向三四線城市復制。甚至，一些新經濟也率先在三四線城市嘗試。

三四線城市的劇本殺、年輕人喜愛的海倫斯小酒館，還有一些你沒聽過名字的中式快餐連鎖……

也就是說，在你“看不上”的空間里，藏著很大的生意。

喜馬拉雅資本董事長李錄，也就是芒格家族資產的管理人，把這種潛力稱為“鄰居效應”。

他認為，中國在未來很長一段時間里，都會處在黃金發展的機遇期。現在人均GDP在一萬美元左右，人均GDP過兩萬的有1億人，主要分布在東南沿海城市。

而從一萬美元向兩萬美元邁進，并不需要先進的科技，只需要把沿海城市的生活方式，向內陸傳播。

這就是“鄰居效應”。別人的東西我也想要。

在網絡上發達的今天，把1億人的生活方式傳播到幾十億人，人均GDP到2萬美元，這其中潛力很大。

03、未來20年，很多行業被降維打擊

經濟的潛力無限，但是模式會巨變。

如果站在更高維度思考，70%的崗位都可能消失。這種消失不是說你被對手打敗，也不是說你做到行業第一就可高枕無憂。主要是商業的未來，越來越趨向于“降維打擊”。

《三體》中有這樣一個故事。

人類與三體人開戰，地球人積聚了幾百年的戰艦力量，在三體人一個探測器“水滴”面前，被打得落花流水。

“水滴”表面完全光滑，代表了三維世界里最強硬的極致。而這個“水滴”只是三體人的一個小小探測器，大主力部隊根本就沒出動。

三體人是三維世界的極致，無解。

但是人類最終“弄死”一個“水滴”，怎么做到的呢？人類有一艘飛船，逃離過程中，誤闖入了一個“四維空間”里，有一個通道可以進入“水滴”內部，輕輕一撥弄，就“弄死”一個水滴。

所以，“高維”打“低維”是無解的。

商業世界也一樣，當對手用絕對的力量從更高層次打下來，你所做的一切，很可能變成無用功。

摩托羅拉當年如日中天，但大屏手機一出來就干掉了摩托羅拉。柯達原本是做相機的，不知不覺被拍照手機干掉了。

這幾年里，80后、90后熱愛的KTV有一半都倒掉了，原因是被“王者榮耀”“吃雞”等，或者劇本殺給干掉了。

自2023年起，方便面銷量開始下滑，并不是口味不對，而是被美團和餓了么給擊敗。

未來會計，很可能被云審計軟件干掉；工廠里的智能生產線，根本不用那么多工人和管理人員，需要的是編程人員。

這可真是，“我消滅你，與你無關”啊。

這就好比下棋，以為你是下棋頂尖高手。但對方直接改變了游戲規則。

未來的商業，很可能進入“代理人的戰爭”時代。什么意思呢？

當年滴滴、快的大戰，燒那么多錢，很多人說看不懂。

實際上當滴滴跟微信支付綁定在一起時，微信支付是不是省下了推廣的廣告費？還有后來的共享單車，也有異曲同工之處。

銀行遭遇支付寶時，人們無法想象沒有線下網點怎么取錢。關鍵是未來的交易不需要現金啊，這是對ATM機體系的直接挑戰。原來那些會點鈔的優秀員工，引以為傲的技能，已經不再被需要。

那么將來呢？

智慧駕駛、無人出租車、無人送貨機，未來的商業想象空間無限。

未來的機會屬于那些有“高維度思考能力”的人。而另一些人，如果你的技能很容易被替代，那就不要被“溫水煮青蛙”，早點跳出舒適圈為好。

我想起狄更斯的一句話：“這是最好的時代，也是最壞的時代。”

04、新國貨浪潮，是文化的力量

這幾年里，對“新國貨”的思考越來越多。

其實新國貨崛起的背后，本質是大國崛起的一種表現。任何一個國家，在人均GDP超過1萬美元之后，都是本土意識覺醒的時代，都會更青睞本土品牌。美國上世紀60年代是這樣，日本是這樣，韓國也是這樣。

消費是“用腳投票”，哪里更好就流向哪里。

為什么00后比70后、80后更熱衷于國貨呢？

其實，商品的購買背后，是一個長久的心理塑造過程。財經作家吳曉波先生，把70后、80后稱之為“追光者的一代”。

因為這一代人成長期間，中國經濟還處于剛剛起步階段，國貨與進口貨，質量差距非常大。

很多人用過的圓珠筆，經常寫著寫著圓珠掉了；還有經常斷芯的自動鉛筆；還有磁帶式錄音機，最痛苦的經歷就是，用著用著磁帶絞了，要用鉛筆想辦法清理，最后磁帶也毀了。

而當時，日本松下、索尼等巨頭的產品，用起來是那么好用，手感摸起來是那么高檔。

這種對比，在消費者內心中，產生了強烈的反差感。

而且，在改革開放初期，那時候人們覺得西方又是世界文明的中心，中國人見到國外的高樓、車水馬龍的夜景，會覺得非常羨慕。

所以70后、80后，被稱為“追光者的一代”。

而如今，95后、00后一代，中國的綜合國力早已不可同日而語，國貨品質也發生了翻天覆地的變化。

所以，產品的對比沒有那么大的落差，00后自然也就不存在“追光者情節”。

而且，隨著新中產群體的不斷擴大，人們對貨的造物美學、質量提出了更高的要求，國貨已經從一個“模仿跟隨者”，走到了“全球競爭博弈者”的地位。并且，國貨還憑借更懂國人審美、質優價平等諸多優點，受到更多國人的追捧。

也就是說，國潮、新國貨崛起背后的大邏輯是——Z世代的文化自信。

B站曾有一個宣傳片《后浪》，視頻中，有人挑戰高空跳傘、有人在街頭不懼世俗眼光Cosplay，還有人來一場說走就走的旅行……視頻中的年輕人，有著更多選擇的人生。

他們身上有著比前輩更多的自信，對民族的信心，對國家的信心。

根據《新國貨白皮書》的調查，買國貨的第一理由是——“我是中國人，理應支持國貨”。這個觀點，有77.9%的人表示認同。

這是大邏輯。

但是你要想在這個賽道里掘金，光靠大邏輯不行，還得理解“小趨勢”。

否則你就不知道為什么泡泡瑪特那么風靡？你沒聽過的海倫斯怎么就上市了？還有李子柒為什么就那么火爆呢？

我舉幾個例子。

盲盒為什么那么火？因為他滿足了Z世代二次元文化的延伸，悅人不如悅己的心理，以及對社交的渴望。

Z世代很多人有兩個標簽，“獨生子女”和“單身”。1985-1995年，是中國“獨一代”“獨二代”，他們的父母還在職，家庭負擔輕，城市的便利讓他們晚婚。

他們總覺得自己“孤獨”，比起廣交好友，他們更愿意在自己的小圈子里尋找知音。而盲盒，就成了這個圈子里的“社交貨幣”。

你要是不理解這一社會文化，就摸不準新國貨的脈搏。

還是沿著這個邏輯，“一人經濟”也崛起了。根據數據，2023年中國成年單身人口超過2億，他們更愿意為“當下”買單。

梭羅在瓦爾登湖的小木屋里寫：“我就像住在大草原上一樣遺世獨立，我擁有屬于自己的太陽、月亮與星辰，一個屬于我一個人的小小世界。”

沒想到，“單身社會”成了一個新浪潮。

過去10年里，很多東西都在變小，迷你微波爐銷量增加了970%，迷你洗衣機銷量增加了630%。

一家深耕迷你小家電的企業——小熊，開始崛起，他的電熱飯盒，煮蛋器等非常火爆。短短幾年，營收就做到2億。

所以，你要理解年輕人的趨勢，理解年輕人的情緒。

李子柒為什么能爆紅，因為她的視頻，至少有3種情緒：

一是傳統。李子柒穿著漢服，用天然食材、復古的廚具去烹飪，散發出濃厚的文化氣息。

二是鄉愁。她的視頻里有奶奶，有各種老物件，還有田地里的狗、雞鴨、野花，讓人們懷念小時候，點燃了鄉愁。

要知道，這一代人正好處于“鄉土中國”與“城市陌生人社會”變革的大轉型中。這是歷史上獨一無二的一代。

李子柒的第三點是，滿足了對生活的“美好想象”。大城市里的人天天996，自然向往一種“日出而作、日落而息”“悠然見南山”的日子。

所以說，新國貨背后是文化，而文化背后，你要真的懂“文化”，要讀懂年輕人的情緒。

05、消費是一種觀念，得年輕人得天下

接著講消費。

關于消費，我想說，消費是一種觀念，是一種感覺。

作為半個數碼愛好者，有一次一個朋友問我：“什么是最好的安卓手機？”我給她推薦三星，無論屏幕還是拍照都是最好。她說不要，要買某米和某為，要國產品牌。

我說，某產品的處理器是三星、屏幕是三星、攝像頭是三星、音響還是三星……自己的就剩個殼子和Logo，沒什么區別的。買好用的就行。

她說不一樣，我問為什么？她說：“我就是喜歡這個牌子是中國的，覺得心理感覺不一樣。”

所以你看，消費不僅僅是一種“實用主義”，更是一種觀念、認知和感覺。

哲學家以賽亞·伯林最著名的一本書是《觀念的力量》，他認為“思想有致命的力量”，某一項“觀念”決定了你對世界的認知，決定你的生活處事方式，甚至深刻影響人類命運。

伯林說：“觀念的力量是由意義和情感構成的矢量。”

在商業世界里，“觀念的力量”就是品牌的文化基因。

在過去，品牌就是個標簽，先解決溫飽問題，比如大生牌面粉好，里面不摻沙子。后來功能性品牌比較多，比如，“怕上火喝王老吉”“買賣二手車上瓜子二手車”“找工作，我要跟老板談”。

但是現在不一樣。對Z世代來說，品牌是一種認知和文化，必須有調性。就像前面說的“我喜歡它，就是因為它是中國人的品牌”。

這是一種“軟價值”。

褚橙的背后是勵志，一個70多歲的老人仍然堅持創業；

奔馳設計師說，他們賣的不是汽車，而是一件藝術品，只是碰巧它會跑；

一雙收藏版鞋子材料成本幾百，能賣到上萬……

“軟價值”里藏著巨大的商業空間。

漫威的影片上映了20部，票房170億美元，而它的衍生品，據說每年也能達到10億美元。

提起日本漫畫，就想起宮崎駿，《千與千尋》里的湯文化淋漓盡致，很多人因為看了這個動畫影片，跑去日本泡溫泉。

“軟價值”最大的特征是，不以消耗地球資源為主要的財富源泉。

在這方面，文化和認知的價值，我們還有很大可挖掘的寶藏。

06、越是經典的，越是有力量

10月，我去上海中心大廈，參加了“瀘州老窖1952”的上市發布會。

這場發布會，讓我重新思考“經典”的價值。

你可以這樣理解，瀘州老窖發布了一個新品牌“瀘州老窖1952”。這波操作什么意思呢？

看似簡單的背后，藏著很多商業密碼。

其中最重要的一個就是“經典開創”的力量。講了很多新商業，但新商業不能是“空中樓閣”，越是經典的越是有“根源”力量。

瀘州老窖是怎么來的呢？

顧名思義，他發源于中國酒城瀘州。公元1324年，元朝的時候，有一個知名的釀酒大師叫郭懷玉，開始釀制瀘州老窖大曲酒。

根據清朝《閱微堂雜記》記載：

“元泰定年間，瀘州始有脫穎而出者，郭氏懷玉也。十四歲學藝，四十八歲制成釀酒曲藥，曰：‘甘醇曲’……”。

因此，郭懷玉也被譽為瀘州老窖“久香”牌天下第一曲的創始人。

從郭懷玉大師開始，至今已經傳承了697年，這其間歷經24代的活態釀酒技藝始終沒有中斷。

到了明清的時候，釀酒技術愈加成熟，誕生了很多酒窖、酒作坊。明朝萬歷年間（1573年），建立了國寶窖池群。今天的瀘州老窖，就是從明清36家古老釀酒作坊群發展起來的。

這就是經典的傳承。

中華人民共和國成立之后，保護文化遺產。1952年，瀘州老窖被評為首屆中國“四大名酒”，并成為蟬聯歷屆“中國名酒”的濃香型白酒。

也就是說，“瀘州老窖1952”名字的由來，是為了紀念自1952年起，瀘州老窖創下濃香型白酒品牌唯一蟬聯5屆“中國名酒”榮譽的經典奇跡。

說直白點，就是“不忘初心”。

從市場的角度上看，這波操作更是拉風。

常喝酒的人知道，白酒基本分為三類：醬香、清香、濃香。醬香的龍頭是茅臺，清香的龍頭是汾酒，濃香的龍頭是瀘州老窖。

醬香的概念，已經很成熟了，2萬億的醬香巨頭很厲害。但濃香這個概念，其實還沒有完全打好。

四川省政府和企業都想了很多辦法發展當地的酒產業，但新品牌被認可的卻不多。

這次“瀘州老窖1952”一瓶定價899，就是用經典的力量，致敬開創。用工匠精神，滿足市場需求。

品酒現場，來了很多專家。當時上了38度、43度、52度、65度4種酒，品完之后，一個專家說：好酒是什么？一般你從低度喝到高度，再喝低度，感覺就是水，但這次是不一樣，同樣窖香馥郁、回味悠長。

我也是學到了這個新知識。

另一點很震撼的是，他們對文化的理解。瀘州老窖1952的包裝以“榮耀金+中國紅”的大國風采用色，瓶身上鑲著象征中國四大名酒身份的榮耀勛章。

他們工作人員告訴我說，層層遞進的旗幟，寓意瀘州老窖扛中國名酒大旗，開創中國名酒新時代。

我們知道日本有很多百年企業、甚至千年企業，他們產品十分精致，非常具有工匠精神，日本有一個說法叫“一生懸命”，把自己的事業與生命融為一體。

其實中國也有很多經典開創的老字號產品，中國未來的消費，一定會更扎根中國傳統文化。而這時，像白酒這樣的產品，越是經典傳承，越會向頭部集中。

當經典遇到新時代，時間，是唯一不可跨越的維度。

07、結語：熱愛可抵漫長黑夜

思考未來，總是需要一些勇氣。

今年聽到很多企業家、很多人說，企業不好做，太迷茫了。前不久，我看到一句話很不錯，送給大家：

熱愛可抵漫長黑夜。

任何事想做好，都需要有一份深沉的熱愛。

從0到1，必須靠自己去摸索，在一番捶打之后才能夠破繭成蝶。做難而正確的事，做時間的朋友。

當我寫下這段文字時，正搭載東方航空飛機，在上海飛北京的萬米高空上。

深夜的北京會更寒冷吧，盼望能在初雪的日子里，與三五好友小酌一杯。

不禁想起白居易的《問劉十九》：

綠蟻新醅酒，紅泥小火爐。

晚來天欲雪，能飲一杯無？

也借這杯瀘州老窖1952，問好。